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未来塑料行业发展方向解析

  国内高端塑料发展的基础是庞大的塑料消费基数

  2010年国内塑料产量5830万吨,占到全球消费量的四分之一。从近十年数据来看,塑料制品整体利润水平呈现震荡上行的趋势。根据塑料行业“十二五”规划,未来五年是塑料行业转变经济发展模式的重要阶段。因此,高端塑料行业将逐渐受到重视。正是由于国内消费基数大,高端产品一旦实现量产,将会实现较大的飞跃。根据上市公司业务,我们暂且把高端塑料分成三大类:可降解塑料、薄膜塑料、结构泡沫材料。

  可降解塑料是未来塑料行业的发展方向

  通过08年奥运会的助推,国内参与生产研发的生物降解塑料厂家已有100家以上。其中几个大型企业达到年产万吨级的生产规模,而这几个企业的总产量占到我国生物降解塑料产量的60%以上。随着环保意识的增强,塑料可降解比例增加1%,约增加将近60万吨的需求,几乎是国内目前产能的4倍。基于中国较大的塑料消费基数,可降解塑料一旦得到政策方面的支持,国内产量较大的企业将最先受益。

  薄膜塑料生产逐渐差别化

  主要是锂电池隔膜和包装薄膜。锂电池隔膜,目前国内需求增速在20%以上,80%的需要进口,随着国内产能的扩张,自给率将逐渐提高;包装薄膜技术相对偏低,但是用途广泛,随着人们对食品和医药安全性能的要求提高,对塑料制品的要求相应提高,建议关注环保、绿色的包装薄膜。

  结构泡沫材料处于寡头垄断的竞争格局

  结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域。全球的需求增速在20%左右,而中国需求增速在26%左右。全球两家大的供应商占据90%以上的市场份额,中国在该技术领域有所突破,随着下游行业的发展,前景较为广阔。

  行业投资策略及组合:

  在石化行业“十二五规划”中,制定了节能减排、结构调整等战略思想,发展新材料是重点领域之一,同时明确提高核能、风能、太阳能等能源的化工原材料配套水平,体现了科学发展的主题和转变发展方式的主线。而塑料产品的可降解无疑是塑料产业绿色环保最大的发展方向;上市公司中金发科技和鑫富药业算是目前产能比较大的生产企业。

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